契約・売上・請求のステータスについて – ヘルプセンター

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Perlunaにおける契約・売上・請求の各ステータスの役割と、ステータスの変更に応じて売上・請求データがどのように生成・更新されるかについてご案内します。

契約の進捗状況に応じて、売上や請求が自動的に作成・更新される仕組みを理解することで、日々の契約管理や請求業務をより正確に行うことができます。

Perlunaでは、契約を起点として売上・請求データが連動して管理されます。

契約が「引合」ステータス以降になると、契約に紐づく形で各月の売上データが生成されます

契約が「受注」ステータス以降になると、売上データをもとに各月の請求データが生成されます

請求金額は、対応する月次の売上データに基づいて自動的に算出されます

このように、契約 → 売上 → 請求の順でデータが作成・更新され、それぞれのステータスが相互に影響する構造となっています。

契約は以下のステータスを持ちます

ステータス名	説明	可能な操作
ドラフト	契約を新規作成した状態	削除、編集、引合申請、受注申請
引合	引合申請をして承認された状態。このステータスになると売上が作られる	編集、受注申請、失注申請
受注	受注申請をして承認された状態。このステータスになると請求が作られる	編集
失注	失注申請をして承認された状態。このステータスになるとすべての売上が削除される	なし

売上は以下のステータスを持ちます

請求は以下のステータスを持ちます

以下は、契約・売上・請求の各ステータスがどのように連動して遷移するかを示した図です