請求を確定する
🔽この記事について
請求を確定する手順についてご案内します。請求金額を確認し、確定処理をすることができます
ZAC連携機能を使用している場合、確定ステータスになった請求に紐づくZAC合計請求書がZACに同期して作成されます。確定後のZACへの同期にについては ZACの合計請求書の同期をする をご参照ください
🔽操作手順
🔽列情報
項目名 | 説明 |
ID* | 請求に付けられた一意のIDです |
請求名* | 請求に付けられた名前です。この名前は請求の識別用で、自動で付けられます |
ステータス* | 請求のステータスです。ステータスの詳細な説明はこちらを参照してください |
請求日* | 請求日です |
タイムゾーン* | 請求日に対応するタイムゾーンです。日本時間固定です |
クライアント* | 請求先のクライアントです |
仮クライアント名 | 請求先に仮登録を設定した場合に入力された仮クライアント名です
⚠️ZAC連携している場合、仮登録に対して合計請求書を作成することはできません |
クライアント部門 | 請求先のクライアント部門です |
仮クライアント部門名 | 請求先部門の仮登録を設定した場合に入力された仮クライアント部門名です
⚠️ZAC連携している場合、仮登録に対して合計請求書を作成することはできません |
クライアント担当者 | 請求先のクライアント担当者です |
仮クライアント担当者名 | 請求先担当者の仮登録を設定した場合に入力された仮クライアント担当者名です
⚠️ZAC連携している場合、仮登録に対して合計請求書を作成することはできません |
ZAC合計請求書 | 請求に紐づくZAC合計請求書です |
請求明細 | 請求に紐づく明細一覧です |
請求明細 - ID* | 請求明細に付けられた一意のIDです |
請求明細 - 請求明細名* | 請求明細に付けられた名前です。この名前は契約明細名を元に設定されます。また、ZACの合計請求書の明細名として使用されます |
請求明細 - 金額* | 請求明細の金額です |
請求明細 - 課税区分* | 請求明細の金額に対する課税区分です |
請求明細 - 税率* | 請求明細の金額に対する税率です |
請求明細 - 税額* | 税急明細の金額にタイルす税額です |
❓よくあるご質問
◽確定するボタンが表示されません
売上のステータスが売上計上になっていない可能性があります。請求の確定は、売上が売上計上ステータスの状態で可能な操作となります。契約と売上ステータスの関係性については 契約・売上・請求のステータスについて をご参照ください
◽ZACに合計請求書が作成されません
請求確定後、この請求データに紐づくZAC合計請求書を同期する必要があります。同期方法については ZACの合計請求書の同期をする をご参照ください
解決しましたか？
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