ZACの案件の同期をする
🔽この記事について
Perlunaで生成されたZAC案件情報をZACの案件及び売上項目として同期する方法についてご案内します。
ZAC連携の設定をする でZACを連携している場合、ZACの案件の同期が可能です
🔽操作手順
契約画面を起点にZAC案件を個別に同期する方法をご案内します
ZAC案件全件を同期する方法をご案内します
❓よくあるご質問
◽同期をすると、毎回、案件基本と売上項目がZACに同期されますか？
ZAC案件の同期ステータスが更新待ちの場合、案件基本情報がZACに同期されます
ZAC売上項目の同期ステータスが更新待ちの場合、売上項目情報がZACに同期されます
契約内容に変更があるなどして、契約や契約明細に変更があった場合、それに連動して更新待ちになります。同期が完了すると「同期済み」ステータスになります。
解決しましたか？
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