帳票の出力

1️⃣この記事について

契約詳細画面の「…」メニューにある「帳票出力」から、登録済みの帳票テンプレートを選んで、その契約のデータを差し込んだ見積書・契約書などを出力します。テンプレートの作り方・登録は帳票テンプレートの登録、全体の流れは帳票を出力するを参照してください。

2️⃣前提

帳票を出力する前に、次を確認します。

• 設定の「帳票テンプレート」に、帳票テンプレートが登録されていること。
• 出力したい契約の契約詳細画面を開けること。契約データの閲覧は、どの権限のメンバーでもできます。→ メンバーの権限

3️⃣操作手順

帳票は、契約詳細画面から出力します。契約のステータス(ドラフト・引合・受注)に関わらず出力できます。

1. 契約詳細画面で「…」を押す

   出力したい契約の契約詳細画面を開き、右上の「…」を押します。メニューの先頭に「帳票出力」の項目があり、登録済みのテンプレートの名前が並びます。

   

   • メニューに並ぶ順番は、設定の「帳票テンプレート」の並び順です。→ 帳票テンプレートの並び順の変更
   • 帳票テンプレートが1件も登録されていないときは、「帳票出力」の下に「帳票テンプレートが登録されていません」と表示され、選べません。

2. 帳票テンプレートを選ぶ

   「帳票出力」の下から、出力したい帳票テンプレートの名前を選びます。

3. 帳票を確認する

   選んだテンプレートに契約のデータが差し込まれ、「印刷しました」と表示されます。生成された帳票は、新しいタブで開きます。

4️⃣注意点

差し込み項目が置き換わらないときは、テンプレートを見直します

$e.estimate... のような記述が、そのまま出力されることがあります。テンプレートの書き方が、差し込めるデータと合っていないためです。差し込める項目と、テンプレートの書き方は、帳票テンプレートの登録を参照してください。

請求書・発注書はPerlunaで出力できません

請求書・発注書は、ZAC側で出力します。Perlunaでは出力できません。

出力時点の契約データが差し込まれます

帳票には、帳票を出力した時点の契約のデータが差し込まれます。出力のたびに、そのときの契約の内容で帳票が作られます。

そのため、契約を更新したあとに出力すると、更新後の内容が差し込まれます。