ZAC案件の同期

1️⃣この記事について

Perlunaの契約・売上・原価から自動で作られたZAC案件を、ZACの案件・売上項目・予定原価・キャスティング・仕入としてZACに送ります。向きは Perluna → ZAC の一方向です。

ZAC案件は、契約を作ると自動で作られます。作られただけではZACには反映されません。この「同期」を実行するとZACに反映されます。作られた内容の確認方法はZAC案件の確認を参照してください。

毎日0:00に自動で実行されます。すぐにZACへ反映したいときに、手動で実行します。→ 日次の自動同期

2️⃣前提

ZAC案件を同期する前に、次を済ませておきます。

管理者の権限があること(設定の「ZAC連携」の操作は、設定の変更を行う管理者が行います)。→ メンバーの権限
ZACとの連携設定が済み、「ZAC連携を有効にする」がオンになっていること
ZACのマスタの同期が済み、契約・売上・原価でZACのマスタ(クライアント・部門・担当者・社員・費目・発注先・売上区分など)が選択されていること
契約がドラフト・失注以外であること(ドラフト・失注の契約は、ZACに連携されません。すでにZACへ送った案件は、失注にしてもZAC側に残ります。→ 契約を失注する)

3️⃣操作手順

同期のやりかたは2つあります。

すべてのZAC案件をまとめて同期する

設定の「ZAC連携」を開く

左メニューの「設定」から「ZAC連携」タブを開きます。
「ZACの案件の同期」を押す

確認ダイアログが開きます。
「実行」を押す

「同期を開始しました。状況はジョブで確認できます」と表示されます。表示されるリンクから、ジョブの詳細を開けます。

1件のZAC案件だけを同期する

左メニューの「ZAC案件」を開き、同期したいZAC案件の行の右端の「…」(または詳細画面右上の「…」)を押します。
「ZACの案件の同期」を選びます。
一括のときと同じ確認ダイアログ(「ZACの案件の同期を開始します」)が開くので、「実行」を押します。

4️⃣同期の内容の説明

何が送られるか

1件の案件につき、次の順に送られます。

ZACから、案件の進捗と予定原価の原価進捗(発注されているかなど)を取り込む(ZACに登録済みの場合)
ZAC案件・ZAC売上項目・ZAC予定原価を、まとめてZACへ送る
ZACキャスティングを送る(手順2のデータがすべて同期済みのとき)
ZAC仕入を送る(手順2のデータがすべて同期済みのとき)
ZACから、案件の進捗と原価進捗をもう一度取り込む

送られるのは、同期状況が「未同期」「同期待ち」「エラー」のデータだけです。「同期済み」のデータは送られません。
同期が成功すると、ZACが採番した案件番号などが、ZAC案件に記録されます。

ZACに送られる項目の対応

ZAC案件・ZAC売上項目・ZAC予定原価・ZACキャスティング・ZAC仕入の各項目は、次のとおりPerlunaの項目から送られます。ZACのマスタから選ぶ項目は、契約などで選んだマスタのコードが送られます。→ ZACのマスタ

ZACの案件

ZACの項目	Perlunaの項目
案件名	契約名
得意先・請求先・クライアント	契約のクライアント(ZACクライアントに紐づくもの)。仮クライアント名を入力したときは、その名前
得意先部門・請求先部門	契約のクライアント部門(ZACクライアント部門に紐づくもの)。未選択のときは、連携設定の仮コード
得意先担当者・請求先担当者	契約のクライアント担当者(ZACクライアント担当者に紐づくもの)。未選択のときは、連携設定の仮コード
営業担当者・担当者2〜6	契約の営業担当者・担当者2〜6(ZAC社員)
事業セグメント・事業セグメント2	契約の事業セグメント・事業セグメント2
決定確率	契約の決定確率
受注形態	契約の受注形態
プロジェクト	契約のZACプロジェクト
集計区分	契約の集計区分
情報項目1・2・3・5	契約の情報項目1・2・3・5
引合日	契約の引合日。引合日がないときは、受注予定日と受注日の早いほう
受注予定日	契約の受注日。受注日がないときは、受注予定日
売上予定日	売上日のうち、いちばん遅い日
案件の進捗	契約のステータス(ドラフト: 未承認の引合、引合・失注: 引合、受注: 受注)

請求予定日・入金予定日・完了予定日は送りません(ZAC側で自動計算されます)。

ZACの売上項目

ZACの項目	Perlunaの項目
売上項目名	売上明細名。超過・控除の行は、末尾に「（超過・控除）」が付く。経費は、経費の品名
売上予定日	売上日
請求日	売上日。月ズレ請求で請求日を指定した調整用の明細は、指定した請求日
商品	売上明細・経費のZAC商品
売上区分・売上区分親	売上明細・経費のZAC売上区分・ZAC売上区分親
数量	常に1
単価・金額	明細名の行は基本額、超過・控除の行は超過額と控除額の合計。経費は、合計金額
課税区分・税率	売上明細・経費の課税区分・税率
売上の進捗	売上明細が計上済みなら「売上承認済み」、未計上なら「売上未登録」。経費は、常に「売上未登録」

ZACの予定原価

ZACの項目	Perlunaの項目
品名	原価明細名。超過・控除の行は、末尾に「（超過・控除）」が付く
費目	原価明細のZAC費目
発注先	原価明細のZAC発注先
仕入予定日	原価の仕入予定日
数量・単価・金額	精算方法が「数量単価精算」の明細名の行は、数量・単価・金額。超過・控除の行は、数量1・単価0・金額0。そのほかの精算方法は、数量1・単価と金額は基本額(超過・控除の行は、超過額と控除額の合計)

ZACのキャスティング

ZACの項目	Perlunaの項目
社員	原価明細のZAC社員
日付	原価の仕入予定日の月の1日
予定作業時間	原価明細の予定稼働時間

ZACの仕入

原価を計上したときに作られます。

ZACの項目	Perlunaの項目
仕入日	原価の仕入予定日
課税区分・税率	原価明細の課税区分・税率
数量・単価	精算方法が「数量単価精算」の明細名の行は、数量と単価。超過・控除の行は、数量1・単価0。そのほかの精算方法は、数量1・単価は基本額(超過・控除の行は、超過額と控除額の合計)
金額・税込金額	課税区分が内税のときは税込金額、それ以外のときは金額に、数量×単価と同じ金額が入る。消費税は、ZAC側で自動計算される
仕入状態	常に「通常」
完納状態	常に「完納」
請求書種類	ZAC発注先がインボイス登録番号を持つときは「適格請求書」、持たないときは「その他の請求書」

支払予定日は送りません。

同期状況の変わりかた

ZAC案件・売上項目などは、それぞれ「同期ステータス」を持ちます。

同期ステータス	意味
未同期	まだZACに送っていない
同期済み	ZACに反映済み
エラー	同期に失敗した。「最終同期エラー」に内容が残る

契約や売上・原価を変更すると、内容が変わったデータだけが「同期待ち」になります。内容が変わらなければ「同期済み」のままです。エラーの場合も、同期の条件を満たしていれば次回の自動同期でZACに反映されます。原因を直して、すぐに反映したいときは手動で同期を実行してください。

5️⃣注意点

Perluna側の操作がZAC側へ自動では反映されないものがあります。

売上の計上を取り消したとき

売上の計上を取り消すと、ZACの売上項目は「売上未登録」に戻して送り直されます。ZAC側ですでに請求済みなどで受け付けられない場合は、その行が「エラー」になります。

原価の計上を解除したとき

原価の計上を解除しても、ZAC仕入を取り消す送信は行われません。ZAC側で手動で戻してください。

契約明細の削除などで売上・原価がなくなったとき

契約明細の削除などで売上・原価がなくなると、一度もZACに送っていないものは削除されます。送ったことがあるものは、金額が0円・名前の先頭に「【削除】」が付いた状態で送り直されます。ZAC側のデータ自体は削除されません。

ZAC側で金額を直接編集することは避けてください

ZAC側で金額を直接編集すると、Perlunaの実績・請求と合わなくなる原因になります。直すときはPerluna側で状態を戻し、もう一度同期してください。

「ZAC連携を有効にする」がオフ、または接続が切れているとき

「ZAC連携を有効にする」がオフ、または接続が切れているときは、同期のジョブが失敗します。連携設定を確認してください。

同期に失敗したデータがあるとき

同期に失敗したデータがあると、ジョブに「同期に失敗したデータがあります」という警告が出ます。ZAC案件の「最終同期エラー」で内容を確認し、エラーの内容に応じた対応を行ってください。