ZAC合計請求書の確認
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”ZAC合計請求書は、Perlunaの請求から自動で作られる、ZACの合計請求書に送るためのデータです。左メニューの「ZAC合計請求書」で、一覧と詳細を確認できます。
- 作られた内容は、「同期」を実行するとZACに反映されます。→ ZAC合計請求書の同期
- 請求の確定・発行は請求の確定・確定の解除を参照してください。
ZAC合計請求書は請求から自動で作られるため、元になる請求が必要です。
- ZAC合計請求書は、請求1件につき1件作られます。
- ZAC合計請求書の閲覧は、管理者・閲覧管理者・一般のどの権限でもできます。→ メンバーの権限
3️⃣一覧画面の説明
Section titled “3️⃣一覧画面の説明”左メニューの「ZAC合計請求書」を開くと、一覧が表示されます。
主な列は、下記「5️⃣項目の説明」のとおりです。
一覧の検索・フィルタ・並べ替え・CSV出力は、ほかの一覧と同じです。→ 一覧画面
行の右端の「…」を押すと「編集」のメニューが開きます。請求が確定済みまたは発行済みで、まだZACに送っていないZAC合計請求書には、さらに「ZACの合計請求書の同期」が表示されます。
4️⃣詳細画面の説明
Section titled “4️⃣詳細画面の説明”一覧の「詳細」を押すと、詳細画面が開きます。
- 基本情報として、ID、コード、ZAC合計請求書名、請求日、ステータス、タイムゾーン、同期ステータス、最終同期日時、最終同期エラー、契約、請求が表示されます。契約・請求はリンクから開けます。
- その下の「ジョブ」に、この合計請求書に関する同期のジョブが表示されます。
- 右上の「編集」ボタンで編集できます。「…」メニューの「ZACの合計請求書の同期」で、この合計請求書だけを同期できます。
ZAC合計請求書に載る明細は、設定の「合計請求書 明細行設定」に従って作られます。→ ZACとの連携設定
5️⃣項目の説明
Section titled “5️⃣項目の説明”| 列 | 内容 |
|---|---|
| コード | ZACが採番した合計請求書コード。ZACに送るまでは「(未発行)」と表示される |
| ZAC合計請求書名 | ZACに登録する合計請求書の名前(契約名が入る) |
| 請求日 | 請求日 |
| ステータス | 元の請求のステータス(売上未計上・売上計上済み・確定済み・発行済みなど)。→ 請求のステータス |
| タイムゾーン | 請求日の基準になるタイムゾーン |
| 同期ステータス | 未同期・同期待ち・同期済み・エラーなど。→ 同期結果の確認 |
| 最終同期日時 | 最後にZACへ同期した日時 |
| 最終同期エラー | 同期に失敗したときの内容 |
| 契約・請求 | 元になった契約・請求(リンクから開ける) |
6️⃣注意点
Section titled “6️⃣注意点”連携済みのZAC合計請求書は、Perlunaから削除・更新できません
Section titled “連携済みのZAC合計請求書は、Perlunaから削除・更新できません”ZACに連携したZAC合計請求書は、Perlunaから削除したり、内容を更新したりすることはできません。請求の確定や発行を解除しても、ZAC側の合計請求書は更新・取消されません。また、一度ZACに送った請求は、Perlunaから改めて同期することもできません。
修正が必要なときは、ZACの合計請求書の画面で、対象の合計請求書を削除します。このとき、売上項目は削除しないでください。削除したあとに作り直す場合は、ZAC側で作成します。
→ 月次の締め処理