精算方法の引用
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”契約明細の精算方法に、クライアントや要員に登録した精算方法を取り込めます。これを引用と呼びます。毎回、精算方法を入力する手間が省けます。
精算方法を引用する前に、次を確認します。
- 契約明細を登録・編集できるのは、管理者と一般のメンバーです(閲覧管理者はできません)。→ メンバーの権限
- 引用元の精算方法が登録されていること。→ クライアントの登録、要員の登録
- 「クライアントから引用」は、契約でクライアントを選んでいるときに押せます。「要員から引用」は、契約明細で要員を選んでいるときに押せます。
3️⃣操作手順
Section titled “3️⃣操作手順”クライアント・要員から精算方法を引用する
Section titled “クライアント・要員から精算方法を引用する”-
契約明細の精算方法の枠を開く
契約を作成・編集するダイアログの契約明細で、精算方法の枠の右上にある、2つのボタンを使います。→ 契約明細
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引用するボタンを押す
ボタン 動作 クライアントから引用 契約のクライアントに登録した精算方法で、契約明細の精算方法を置き換えます 要員から引用 契約明細の要員に登録した精算方法で、契約明細の精算方法を置き換えます -
足りない項目を入力して、保存する
引用したあとでも、保存時に精算方法の入力チェックが行われます。不足があればエラーになるので、足りない項目を入力してください。
要員の予定原価を引用する
Section titled “要員の予定原価を引用する”契約明細の予定原価の「要員から引用して追加」を押すと、要員に登録してある予定原価が、契約明細の予定原価の末尾に追加されます。すでに入力した予定原価は変わりません。
4️⃣注意点
Section titled “4️⃣注意点”引用すると、入力欄がすべて置き換わります
Section titled “引用すると、入力欄がすべて置き換わります”引用すると、精算方法の入力欄がすべて引用元の値に置き換わります。引用元が空欄の項目は、契約明細側も空欄になります。
引用しただけでは、契約明細に登録されません
Section titled “引用しただけでは、契約明細に登録されません”引用すると、画面の入力欄の値が変わります。契約を保存したときに、契約明細に登録されます。