実績工数を取り込む
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”売上・原価の金額は、要員の実績工数(稼働時間)から計算されます。実績工数は、基本的にZACの日報から取り込みます。ZACで工数の機能を使っていないときや、手動で追加したいときは、Perlunaの画面で登録します。Perlunaで登録した実績工数が、ZACに反映されることはありません。
ここでは、実績工数をPerlunaに取り込み、売上・原価の明細に紐づけるまでの流れをご案内します。
実績工数を取り込むための前提は、次のとおりです。
- 実績工数の登録・編集・削除ができるのは管理者です。一般のメンバーは閲覧のみです。→ メンバーの権限
- 紐づける売上・原価があること。契約を引合・受注にすると、作られます。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み
3️⃣操作の流れ
Section titled “3️⃣操作の流れ”-
実績工数を取り込む
ZACの日報から取り込みます。画面で1件ずつ登録することもできます。→ ZACの工数・経費の同期、実績工数の登録
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売上・原価の明細に紐づける
実績工数を、売上(または原価)の明細に紐づけます。→ 実績工数の登録
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金額を計算して保存する
金額を計算して、保存します。→ 金額の計算
4️⃣注意点
Section titled “4️⃣注意点”計上済みの明細には紐づけできない
Section titled “計上済みの明細には紐づけできない”計上済みの明細には、実績工数を紐づけできません。
ZAC側で変更・削除したとき
Section titled “ZAC側で変更・削除したとき”売上・原価の明細に紐づいている実績工数は、ZAC側で変更・削除されても、Perluna側は更新されません。
ZACの内容に合わせたいときは、いったん売上・原価の明細との紐づけを解除してから、ZACの工数を取り込み直し、もう一度紐づけます。→ ZACの工数・経費の同期