承認経路を設定する

1️⃣この記事について

契約のステータスの変更、売上の計上、請求の確定などを、承認者の確認を経て進めるための承認経路の設定と運用をご案内します。

2️⃣前提

承認経路を設定する前に、承認の仕組みと、設定できるものを確認します。

承認を設定できる申請の種類は、承認経路の登録で確認できます。承認を設定していない種類の申請は、申請と同時に自動で承認されます。

• 承認者と承認の順序は承認経路テンプレートのステップで設定し、それを申請の種類に結びつけたものが承認経路です。
• 承認者は、メンバーから選択します。
• 承認の順序や方法は、承認経路テンプレートで設定します。→ 承認経路テンプレートの登録

3️⃣操作の流れ

1. 承認経路テンプレートと承認経路を登録する

   設定画面で、承認者と順序のステップをもつテンプレートを登録し、申請の種類に結びつけて承認経路にします。→ 承認経路テンプレートの登録、承認経路の登録

2. 申請する

   引合・受注・失注、売上計上、請求確定などの操作で、申請します。

3. 承認者が承認・拒否する

   承認者には、承認依頼のメールが届きます。承認一覧(承認待ち)または承認詳細から、承認・拒否します。→ 承認・拒否

4. 結果を確認する

   申請者には結果のメールが届きます。申請した内容は、承認一覧(申請中)で確認できます。拒否された申請は、もう一度申請し直します。

5. 取り下げる(必要なとき)

   承認待ちの申請は、更新権限のあるメンバーが取り下げられます。承認済みの申請を取り消す操作はありません。

4️⃣注意点

承認経路を設定していない申請

承認経路を設定していない申請は、申請と同時に自動で承認されます。統制したい申請には、必ず経路を設定してください。

申請者本人宛ての承認依頼

承認経路の中の、申請者本人宛ての承認依頼は自動で承認されます。他の承認者や後続のステップの承認が必要な場合は、引き続き承認待ちになります。

閲覧管理者の承認

閲覧管理者は業務データの作成・編集・申請はできませんが、自分宛ての承認依頼は承認・拒否できます。承認・拒否できるのは、自分宛ての承認依頼があるメンバーです。→ メンバーの権限