ZACのマスタ
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”ZACのクライアント・社員・事業セグメントなどのマスタは、Perlunaに取り込まれます。取り込まれたマスタは、Perlunaのクライアントや要員のマスタとして登録されるものと、契約・要員・原価などの入力で、ZACに連携する項目の選択肢として使うものがあります。この記事では、取り込まれるマスタの種類と、Perlunaのどこで使うかを説明します。
取り込みの操作や、取り込まれる条件はZACのマスタの同期を参照してください。
ZACのマスタを使うには、ZACのマスタがPerlunaに取り込まれている必要があります。
- ZACのマスタの同期が済んでいること
- ZACマスタの閲覧は、管理者・閲覧管理者・一般のどの権限でもできます。→ メンバーの権限
3️⃣取り込まれるマスタの説明
Section titled “3️⃣取り込まれるマスタの説明”ZACから取り込まれるマスタには、次の2種類があります。
Perlunaのマスタとしても登録されるもの
Section titled “Perlunaのマスタとしても登録されるもの”ZACのクライアント・クライアント部門・クライアント担当者・社員は、Perlunaのマスタのデータとしても登録(更新)されます。取り込まれたクライアントや要員には、ZACのマスタが紐づきます。
| ZACのマスタ | Perlunaのマスタ |
|---|---|
| ZACクライアント | クライアント。→ クライアントの登録 |
| ZACクライアント部門 | クライアント部門。→ クライアント部門の登録 |
| ZACクライアント担当者 | クライアント担当者。→ クライアント担当者の登録 |
| ZAC社員 | 要員。→ 要員の登録 |
ZAC社員は、契約の営業担当者・担当者としても選びます。
- クライアント部門は、親のクライアントが見つからない場合は取り込まれません。クライアント担当者も、親の部門が見つからない場合は取り込まれません。
- ZACの社員は、Perlunaに要員として追加されます。所属・精算方法などはZACにない項目のため、Perluna側で登録します。→ 要員の登録
入力の選択肢として使うもの
Section titled “入力の選択肢として使うもの”次のマスタは、Perlunaのマスタとしては登録されません。契約・要員・原価などの入力で、ZACに連携する項目として選びます。
| ZACのマスタ | 使う場所 |
|---|---|
| ZAC事業セグメント | 契約の入力で選びます。ZAC案件に引き継がれます。→ 契約の作成 |
| ZAC事業セグメント2 | 同上 |
| ZAC事業セグメント2親 | 同上 |
| ZAC決定確率 | 同上 |
| ZACプロジェクト(案件グループ) | 同上 |
| ZAC集計区分 | 同上 |
| ZAC受注形態 | 同上 |
| ZAC情報項目1 | 同上 |
| ZAC情報項目2 | 同上 |
| ZAC情報項目3 | 同上 |
| ZAC情報項目5 | 同上 |
| ZAC売上区分 | 契約明細の入力で選びます。→ 契約明細 |
| ZAC売上区分親 | 同上 |
| ZAC商品 | 同上 |
| ZAC費目 | 要員・契約明細の予定原価と、経費の入力で選びます。→ 要員の登録 |
| ZAC発注先 | 同上 |
入力したマスタが、ZACの案件・売上項目・予定原価のどの項目に送られるかは、ZAC案件の同期の対応表を参照してください。
ZAC側で「使用する」と設定しているマスタだけが取り込まれるものもあります。どのマスタが取り込まれるかは、ZACのマスタの同期を参照してください。
4️⃣ZACから取り込んだデータの表示の説明
Section titled “4️⃣ZACから取り込んだデータの表示の説明”ZACから取り込んだクライアント・要員などには、一覧の名前の左に ZACアイコン が表示されます。また、「ZACクライアント」「ZAC社員」などの列に、ZACのコードと名称がリンクで表示されます。
ZACクライアントなどのリンクを押すと、取り込まれたZACマスタの内容を確認できます。
5️⃣注意点
Section titled “5️⃣注意点”ZACマスタの内容を変えたいとき
Section titled “ZACマスタの内容を変えたいとき”ZACマスタの内容は、ZACから取り込まれたものです。内容を変えたいときは、ZAC側で変更し、ZACのマスタの同期を実行してください。