ZAC側でやってはいけない操作

1️⃣この記事について

PerlunaからZACへ連携したデータは、ZAC側で操作すると、Perlunaとの連携状態が合わなくなることがあります。ZAC側の状態の変化は、Perlunaには反映されないためです。

ここでは、ZAC側でやってはいけない操作と、やってよい操作を、理由つきでまとめます。迷ったときは、先にこのページを確認してください。

2️⃣やってはいけない操作

ZACの売上項目を削除する

削除しないでください。

• 理由: PerlunaはZACの売上項目を登録したあと、その売上項目を指して合計請求書を作ります。売上項目をZAC側で削除すると、Perluna側は削除されたことを知らないまま、存在しない売上項目を指し続けます。
• 起こること: 合計請求書の同期がエラーになります。連携後の売上項目の削除・復元は、Perlunaから行えないため、通常の同期を繰り返しても直りません。
• 直したいとき: Perluna側の契約明細の金額や名前を直し、ZACへ再同期してください。削除が必要なときは、先に管理者または弊社担当者へ相談してください。

同期済みのデータを、Perlunaの状態と違う内容に書き換える

ZAC案件・売上項目・予定原価の内容を、ZAC側で書き換えないでください。

• 理由: Perlunaの内容でZACを更新する仕組みなので、ZAC側で書き換えると、次の同期でPerlunaの内容に上書きされたり、Perlunaの金額とZACの金額が一致しないままになったりします。
• 直したいとき: Perluna側で直してから、同期してください。

3️⃣やってよい操作と、そのときの注意

ZACの合計請求書を削除する

**削除して構いません。**Perlunaで確定や発行を解除したあとなどに、不要になった合計請求書を削除できます。

次の点に注意してください。

• Perlunaの「発行済み」は、ZAC側の状態を表すものではありません。ZAC側で合計請求書を削除しても、Perlunaの請求は「発行済み」のままです。
• 一度ZACに送った合計請求書は、Perlunaでは改めて反映されません(ZACに送るのは新規作成だけで、すでにZACの合計請求書コードを持つ請求は対象外です)。ZAC側で削除したあとに、同じ請求を作り直したいときは、ZAC側で手作業で作成するか、管理者または弊社担当者へ相談してください。

ZAC側の実績工数・経費を変更・削除する

変更しても構いません。ただし、Perlunaの扱いはPerluna側の状態によって変わります。売上・原価に紐づけ済みの実績工数と、計上済みの経費は、ZAC側で変更・削除しても、Perluna側は更新も削除もされません。→ ZACの工数・経費の同期

ZAC側でマスタを削除・無効化する

構いません。Perluna側のマスタは削除されず、そのまま残ります。ZAC側でコードや名称を変えたときは、同じマスタとして上書き更新されます。→ ZACのマスタの同期

4️⃣Perluna側の操作では、ZACが戻らないもの

Perlunaで解除や削除をしても、ZAC側には反映されないものがあります。ZAC側で手作業が必要です。

Perlunaでの操作	ZAC側
原価の計上を解除する	ZAC仕入の取消は送られない。ZAC側で手動で戻す
請求の確定・発行を解除する	ZACの合計請求書は削除・更新されない。不要なら、ZAC側で削除する
ZACへ連携済みの合計請求書の内容が変わる	反映されない。ZAC側で直す
契約明細を削除する	ZAC側のデータは削除されず、金額が0円・名前の先頭に「【削除】」が付いて同期される

5️⃣それでも迷ったときは

連携後に訂正が必要なときは、ZAC側を操作する前に、管理者または弊社担当者へご相談ください。