請求と請求明細
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”請求は、売上から自動で作られる請求のまとまりです。画面から新しく作ったり、内容を編集したり、削除したりはしません。ユーザーが行うのは、請求の確定と発行など、ステータスを進める(戻す)操作だけです。
売上の計上から請求の発行までの流れは月次の締め処理を参照してください。
請求の画面を見る前に、次を確認してください。
- 契約が受注になっていること。請求は、契約が受注になると売上から自動で作られます。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み
- 請求は、どの権限のメンバーも閲覧できます。確定・発行などの操作は、管理者と一般のメンバーが行えます。閲覧管理者は閲覧のみです。→ メンバーの権限
3️⃣請求が作られる仕組み
Section titled “3️⃣請求が作られる仕組み”| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作られる単位 | 1契約×請求日1件につき1件です。契約が受注になると、契約期間の各月の請求(請求日は月末)が作られます |
| 請求明細 | 売上明細1件につき1行です。基本金額・超過金額・控除金額・諸経費は1行にまとまります |
| 売上との関係 | 売上日の月の請求に、その売上が入ります。 |
| 内容の更新 | 売上を変更・計上・計上解除すると、請求・請求明細も自動で更新されます。ただし、確定済み・発行済みの請求は更新されません |
4️⃣一覧画面の説明
Section titled “4️⃣一覧画面の説明”左メニューの「請求」を開くと、請求の一覧が表示されます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 請求名 | 契約名(売上名)と同じ名前が付きます |
| ステータス | 請求のステータス(→ 5️⃣) |
| 承認 | 請求確定の承認待ちのときに表示されます |
| 請求日 | その月の末日です |
| クライアント・クライアント部門・クライアント担当者 | 請求先です |
| ZAC合計請求書 | この請求に紐づくZAC合計請求書です |
「詳細」を押すと、請求詳細画面が開きます。一覧の絞り込み・並べ替えは一覧画面を参照してください。
5️⃣ステータスの説明
Section titled “5️⃣ステータスの説明”請求のステータスは、売上の計上状態と、請求の確定・発行の操作で変わります。
| ステータス | 意味 | 次の操作 |
|---|---|---|
| 売上未計上 | 含まれる売上に、計上されていない明細がある | 売上を計上する |
| 売上計上済み | 含まれる売上がすべて計上済み | 「確定する」 |
| 確定済み | 請求の内容を確定した | 「発行済みにする」、または「確定済みを解除」 |
| 発行済み | 請求を発行した(ZAC合計請求書の同期が成功したときも、この状態になります) | 必要なら「発行済みを解除」 |
| 発行不要 | すべての明細の税込金額が0円(請求を作り直すたびに判定され、0円でなくなると「売上未計上」に戻ります) | 操作はありません |
- 「売上計上済み」のステータスは、請求に含まれる売上の明細が1つでも未計上に戻ると、「売上未計上」に戻ります。
- 「発行不要」の請求は、ユーザーの操作で他のステータスにできません。
6️⃣詳細画面の説明
Section titled “6️⃣詳細画面の説明”| エリア | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 請求名・ステータス・承認・請求日・タイムゾーン・クライアント・ZAC合計請求書など。右上の「︙」から、ステータスに応じた操作を選びます |
| 請求明細 | 請求明細名と金額(税抜)です。売上明細1件につき1行です |
| 売上 | この請求に含まれる売上です |
| 承認 | 請求確定の承認申請の一覧です |
| ジョブ | 自動作成の結果の履歴です |
7️⃣「︙」メニューの説明
Section titled “7️⃣「︙」メニューの説明”「︙」メニューの内容は、請求のステータスで変わります。
| ステータス | メニューの項目 |
|---|---|
| 売上計上済み | 確定する(承認経路がある場合は、確定の申請になります) |
| 確定済み | 確定済みを解除、発行済みにする |
| 発行済み | 発行済みを解除 |
8️⃣注意点
Section titled “8️⃣注意点”請求は、画面から作成・編集・削除できません
Section titled “請求は、画面から作成・編集・削除できません”請求は、売上から自動で作られます。画面から新しく作ったり、内容を編集したり、削除したりはしません。ユーザーが行うのは、請求の確定と発行など、ステータスを進める(戻す)操作だけです。
請求(ヘッダ)には、合計金額の欄がありません
Section titled “請求(ヘッダ)には、合計金額の欄がありません”請求(ヘッダ)には、合計金額の欄はありません。合計は、請求明細の金額の合計です。
請求書(PDFなどの帳票)を出力する機能は、ありません
Section titled “請求書(PDFなどの帳票)を出力する機能は、ありません”請求書(PDFなどの帳票)を出力する機能は、請求にはありません。