クライアント部門の登録
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”クライアント部門は、クライアントの下に登録する部門(営業部など)です。契約で請求先の部門を指定するときに使います。クライアント部門には、クライアント担当者を登録します。→ クライアント担当者の登録
クライアント部門は、独立した一覧画面を持ちません。クライアントの詳細画面にある「クライアント部門」の一覧から登録・管理します。
クライアント部門を登録する前に、次を確認します。
- 先に、部門を登録するクライアントがあること。→ クライアントの登録
- 作成・編集・削除できるのは、管理者です。→ メンバーの権限
- ZACと連携している組織では、ZACのクライアント部門を同期しておくこと。→ ZACのマスタの同期
3️⃣操作手順
Section titled “3️⃣操作手順”クライアント部門を作成する
Section titled “クライアント部門を作成する”-
クライアントの詳細画面を開く
クライアントの一覧から、部門を登録するクライアントの「詳細」を押します。詳細画面の下の方に、「クライアント部門」の一覧があります。
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「クライアント部門を作成」を押す
「クライアント部門作成」のダイアログが開きます。
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基本情報を入力する
クライアント部門名を入力します。
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ZACに関連する情報を入力する
「ZACクライアント部門」を選びます。選択肢には、そのクライアントに紐づくZACクライアントの部門だけが表示されます。
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「作成」を押す
クライアント部門が作成されます。作成すると、クライアントの詳細画面の「クライアント部門」の一覧に追加されます。
部門の詳細を見る
Section titled “部門の詳細を見る”一覧の「詳細」ボタンで、クライアント部門の詳細画面を開きます。部門名とZACクライアント部門が表示され、その下に、その部門のクライアント担当者の一覧があります。
編集・コピーして新規作成・削除は、詳細画面の「編集」ボタンや「︙」から行います。→ データの編集・コピー・削除
4️⃣入力項目
Section titled “4️⃣入力項目”| 項目 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|
| クライアント部門名 | ○ | 部門の名前です。 |
| ZACクライアント部門 | ○ | 紐づけるZACのクライアント部門を選びます。選べるのは、そのクライアントのZACクライアントに属する部門です。 |
5️⃣注意点
Section titled “5️⃣注意点”ZACクライアント部門の選択肢がないとき
Section titled “ZACクライアント部門の選択肢がないとき”選択肢が表示されないときは、ZACのクライアント部門が同期されているか、クライアントのZACクライアントが正しいかを確認してください。