契約・売上・請求のステータス
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”契約から作られる売上・原価・請求には、それぞれステータスがあります。ここでは、各ステータスの意味と、契約のステータスとの関係をまとめます。契約ステータスを進める運用は契約を引合・受注に進める、月次の締めでの使い方は月次の締め処理を参照してください。
ステータスを確認する前に、次を確認します。
- ステータスは、契約・売上・原価・請求のどれも、すべての権限のメンバーが閲覧できます。
- ステータスを進める申請(引合・受注・失注など)は、管理者と一般が行えます。閲覧管理者はできません。→ メンバーの権限
3️⃣契約のステータスの説明
Section titled “3️⃣契約のステータスの説明”| ステータス | 意味 |
|---|---|
| ドラフト | 作成中。売上・原価は作られません |
| 引合 | 引き合い中(受注見込み)。承認で変わります |
| 受注 | 受注確定。承認で変わります |
| 失注 | 受注に至らなかった。引合の契約だけが失注にできます |
- 申請が承認待ちの間は、契約詳細画面の「承認」欄に「受注申請中」などと表示されます。
4️⃣売上・原価・請求のステータスの説明
Section titled “4️⃣売上・原価・請求のステータスの説明”契約のステータスに合わせて、売上・原価・請求が自動で作られます。
| 契約のステータス | 売上 | 原価 | 請求 |
|---|---|---|---|
| ドラフト | 作られない | 作られない | 作られない |
| 引合 | 「引合」で作られる | 「引合」で作られる | 作られない |
| 受注 | 「売上未計上」になる | 「原価未計上」になる | 「売上未計上」で作られる |
| 失注 | 「失注」になる | 「失注」になる | 作られない |
「引合」の売上・原価は、計上できません。契約が受注になると、計上できる状態(売上未計上・原価未計上)になります。
| 対象 | ステータス | 意味 |
|---|---|---|
| 売上 | 引合 | 契約が引合の間の売上。計上できません |
| 売上 | 売上未計上 | 計上前の売上。金額の調整ができます |
| 売上 | 売上計上済み | 売上を計上した状態。金額を変えられなくなります |
| 売上 | 失注 | 契約が失注になった売上 |
| 原価 | 引合 / 原価未計上 / 原価計上済み | 売上と同じ考え方です |
| 請求 | 売上未計上 | 請求の元になる売上が計上されていない状態 |
| 請求 | 売上計上済み | 請求の元になる売上が計上された状態。請求を確定できます |
| 請求 | 確定済み | 請求の内容を確定した状態 |
| 請求 | 発行済み | 請求書を発行した状態 |
| 請求 | 発行不要 | 請求金額が0円の請求。請求を作るたびに判定され、自動でこの状態になります |
- 売上の計上 → 売上の計上・計上の解除
- 原価の計上 → 原価の計上・計上の解除
- 請求の確定・発行 → 請求の確定・確定の解除、請求の発行・発行済みの解除
5️⃣ZAC案件の同期ステータスの説明
Section titled “5️⃣ZAC案件の同期ステータスの説明”契約を引合・受注にすると、ZAC案件のデータも作られます。ZAC案件には、ZACとの同期の状況を表す「同期ステータス」があります。作られた直後は「未同期」で、ZACへの同期は別の操作で行います。→ ZAC案件の同期
6️⃣ステータスごとにできる操作の説明
Section titled “6️⃣ステータスごとにできる操作の説明”| 対象 | ステータス | できる操作 |
|---|---|---|
| 契約 | ドラフト | 編集、削除、引合申請、受注申請 |
| 契約 | 引合 | 編集、受注申請、失注申請 |
| 契約 | 受注 | 編集 |
| 契約 | 失注 | なし(契約・契約明細とも編集できません) |
| 売上・原価 | 引合 | 編集 |
| 売上・原価 | 売上未計上・原価未計上 | 編集、金額の計算、計上 |
| 売上・原価 | 売上計上済み・原価計上済み | 計上の解除 |
| 請求 | 売上未計上 | なし |
| 請求 | 売上計上済み | 確定 |
| 請求 | 確定済み | 発行済みにする、確定済みを解除 |
| 請求 | 発行済み | 発行済みを解除 |
| 請求 | 発行不要 | なし |
操作ごとの前提条件は、次のとおりです。
| 操作 | 前提条件 |
|---|---|
| 失注申請 | 契約が「引合」であること |
| 売上の計上 | 紐づく契約が「受注」であること |
| 請求の確定 | 含まれる売上がすべて「売上計上済み」であること |
| 請求の確定済みを解除 | 請求が「確定済み」であること。発行済みのときは、先に発行済みを解除します |
| ZAC案件の同期 | 契約がドラフト・失注ではないこと |
| ZAC合計請求書の同期 | 請求が確定済み(または発行済み)で、含まれる売上がZACに登録済みであること |
7️⃣ステータスを確認する場所の説明
Section titled “7️⃣ステータスを確認する場所の説明”| 確認したいこと | 場所 |
|---|---|
| 契約のステータス・申請中かどうか | 契約一覧、契約詳細画面(「ステータス」「承認」欄) |
| 売上・請求・原価の状況 | 契約詳細画面の「売上」「請求」「原価」の一覧、またはそれぞれの一覧画面 |
| ZAC案件の同期の状況 | 契約詳細画面の「ZAC案件」、ZAC案件一覧 |
8️⃣注意点
Section titled “8️⃣注意点”ステータスは専用の操作でのみ変わります
Section titled “ステータスは専用の操作でのみ変わります”売上・原価・請求のステータスは、計上・確定・発行の専用の操作でのみ変わります。画面で直接書き換えることはできません。
ボタンが表示されないとき
Section titled “ボタンが表示されないとき”ボタンが表示されないときは、対象のステータスで、その操作ができるかを確認してください。「ステータスごとにできる操作の説明」の表で確認できます。
承認待ちの申請がある契約は、編集も新しい申請もできません
Section titled “承認待ちの申請がある契約は、編集も新しい申請もできません”承認待ちの申請がある契約は、編集も新しい申請もできません。申請を取り下げると操作できます。→ 申請の取り下げ
契約を変更して保存したときの動きはステータスで変わります
Section titled “契約を変更して保存したときの動きはステータスで変わります”契約の内容を変更して保存すると、ステータスごとに次のようになります。
- ドラフト: そのまま更新されます。
- 引合・受注: 「契約更新申請」になります。承認経路に「契約更新」が設定されていれば、承認後に反映されます。設定がなければ、即時に反映されます。承認待ちの間は「更新申請中」と表示されます。
- 失注: 編集できません。
承認経路の設定は承認経路を設定するを参照してください。