ZACと連携する

1️⃣この記事について

ZACのマスタをPerlunaに取り込み、Perlunaで作った契約・売上・請求をZACの案件・合計請求書として反映します。

2️⃣前提

ZACと連携すると、次のデータを同期します。同期の向きと、手動・自動での同期のしかたは次のとおりです。

同期するもの	向き	手動で行う場所	日次の自動同期
ZACマスタ(クライアント・社員など)	ZAC → Perluna	設定「ZAC連携」の「ZACのマスタの同期」	0:00
ZAC工数・経費	ZAC → Perluna	同「ZACの工数・経費の同期」	6:00
ZAC案件(売上項目・予定原価・キャスティング・仕入)	Perluna → ZAC	同「ZACの案件の同期」(1件ずつは、ZAC案件から)	0:00
ZAC合計請求書	Perluna → ZAC	同「ZACの合計請求書の同期」(1件ずつは、ZAC合計請求書から)	6:30

ノート

PerlunaのZAC案件・ZAC合計請求書は、契約・売上・請求から自動で作られる中間データです。作られただけではZACには反映されず、「同期」を実行するとZACに反映されます。

3️⃣操作の流れ

1. ZAC側でAPIアプリケーションを登録する

   ZACのAPIアプリケーションマスタに、Perlunaを登録します。→ ZACとの連携設定

2. Perlunaで連携設定をする

   設定「ZAC連携」で、ZACの接続情報を入力し、OAuth認可を行います。再認証や接続解除も、同じ画面から行えます。

3. マスタを同期する

   ZACのマスタをPerlunaに取り込みます。ZAC社員・クライアント・クライアント部門・クライアント担当者は、同じ処理の中でPerlunaの要員・クライアント・部門・担当者にも反映されます。ZACから取り込んだデータには、ZACアイコンが表示されます。→ ZACのマスタの同期

4. 契約を作り、受注まで進める

   契約から売上・原価、ZAC案件・合計請求書の元データが自動で作られます(ドラフトの間は作られません)。

5. 案件を同期する

   ZAC案件を同期して、ZACに売上項目などを登録します。→ ZAC案件の同期

6. 請求を確定し、合計請求書を同期する

   請求を確定したあと、ZAC合計請求書を同期します。案件の同期が済んでいる必要があります。成功すると、請求は「発行済み」になります。→ 請求の確定・確定の解除、ZAC合計請求書の同期

4️⃣関連ページ

• ZACとの連携設定
• 同期結果の確認
• ZAC案件の同期
• ZAC合計請求書の同期
• ZAC側でやってはいけない操作
• ZAC連携済みの売上・請求を直したいとき