使い始めから初回請求までの流れ

1️⃣この記事について

Perlunaを使い始めてから、最初の請求をZACに連携するまでの全体の流れをご案内します。各ステップの操作は、リンク先の機能ヘルプを参照してください。

2️⃣前提

最初の請求をZACに連携するまでには、次の5つのフェーズがあります。各フェーズでやることと、主に使う画面は次のとおりです。次の「操作の流れ」は、この順に進みます。

フェーズ	やること	主な画面
準備	ZACとの連携設定、メンバーの招待	設定
マスタ	クライアント・要員の整備(ZACから取り込み、またはPerlunaで登録)	クライアント、要員
契約	契約と契約明細(精算方法)を登録し、引合・受注の申請をする	契約
毎月	工数を登録し、金額を計算して売上計上、請求を確定する	実績工数、売上、請求
ZAC連携	案件と合計請求書をZACに同期する	ZAC案件、ZAC合計請求書

3️⃣操作の流れ

1. ログインする

   メールアドレスとワンタイムパスワード(OTP)でログインします。→ ログイン

2. ZACとの連携を設定する

   設定画面の「ZAC連携」から、ZACとの連携(OAuth認可)を有効にします。→ ZACとの連携設定

3. メンバーを招待し、権限を決める

   管理者・閲覧管理者・一般のいずれかを割り当てます。→ メンバーの権限

4. ZACのマスタを取り込む

   ZACのクライアント・社員などをPerlunaに同期します。クライアントと要員は、同期の中でPerluna側にも反映されます。→ ZACのマスタの同期

5. クライアントと要員の精算方法を整える

   よく使う精算方法をクライアントや要員に登録しておくと、契約明細で引用できます。→ 精算方法を選ぶ

6. 契約を作成する

   契約と契約明細(要員・期間・精算方法)を登録します。→ 契約の作成

7. 引合・受注を申請する

   承認を経て契約ステータスが進みます。受注になると、契約期間の各月の売上・原価が「未計上」で用意されます。→ 契約を引合・受注に進める

8. 毎月の締め処理を行う

   稼働時間を入れて金額を計算し、売上計上、請求の確定までを進めます。→ 月次の締め処理

9. ZACに連携する

   案件の同期と、合計請求書の同期を行います。合計請求書の同期に成功すると、Perlunaの請求は「発行済み」になります。→ ZACと連携する